香港のヘッジファンドV社から
外部委託ファンドマネージャーを受任し
2013年1月（※）より、私募ベースの日本株ファンド（Aurea Lotus
Japan Value Y）、及び、
2014年5月より米国株ファンド（Aurea Lotus US Value Y）を
弊社代表の柳下が運用を担当しております。

2024年9月30日現在のAsset Under Management、及び
同保有上位5銘柄、累積・年次パフォーマンス（グロス）
は以下の通りです。

Aurea Lotus Japan Value Y：59,054,769,216 円（1香港ドル＝18.37円）

※2010年設定来～2013年1月の自家運用期間、
　5年償還及びロールオーバー、追加・新規設定等を全て
　修正ディーツにて調整済み

※当該ファンドにつきましては、本邦居住者による直接出資額が
  総出資額の３分の１以下であるため、金融商品取引法上の
  登録・届出義務は免除されております。

※2019年9月よりシンガポールのヘッジファンドL社より
  3000万シンガポールドル、同2020年9月に8000万シンガポールドル
  の私募ファンド2本を受託しておりますが、契約規定により、
  AUM・パフォーマンスは開示不可としております。
※2021年11月新規設定された20億香港ドルの私募ファンドにつきましては、現時点で開示パフォーマンスに反映されておりません。

個人投資家に向け、「負けない投資」の実践に繋がる、バリュー投資と企業価値分析について学んで頂ける場を提供したい、との思いから、2015年10月にスタートした当会の第1ステージですが、2018年12月末に第10期を持ちまして新規募集を修了致しました。

現在は、一年間の講義を修了した卒業生向けの第2ステージ（卒業生サロン）、そして、第1ステージの講義内容を踏襲した年3回の基礎講座に形を変えて開催、さらには不定期のセミナー等、様々な機会を通じて、皆様へバリュー投資の真髄をお伝えするプログラムを提供しております。 

2016年10月にスタートした『Aurea 人生と投資の会II・卒業生サロン』では、月に2回、リアルな勉強会サロンで、具体的な銘柄の分析や経営理論等について、講義と議論を行う場を設けております。

卒業生が継続的に学ぶために開設した上級ステージですが、企業についてより深い分析からバリュエーションを作成し、タイムリーなテーマを取り上げるなど、実践的な内容を少人数で取り組むためのサロンです。

基礎的な投資や企業分析の知識がある方に広く門戸を開くため、非会員の方々にもスポット参加を募集しております。是非奮って御参加下さい。